做报表的步骤和教程(分析的时候有哪些小技巧或者推荐的书)

本文目录

1、做报表的步骤和教程，分析的时候有哪些小技巧或者推荐的书？
2、健康码行程码怎么做表格？
3、去面试文员当场要电脑操作excel表格？
4、一般公司用什么报表工具？
5、如何快速编制每月的合并财务报表？

1、做报表的步骤和教程，分析的时候有哪些小技巧或者推荐的书？

关于数据分析，我不能说自己很厉害，但绝对可以称得上内行。原因有二，一是我喜欢做报表，喜欢研究报表；二是工作需要做各种报表，比如日报、周报、月报、数据分析对比等。下面，我从我所在的行业给你一些建议，希望对您有帮助。

现场咨询的岗位介绍

为了让你搞懂，我先介绍现场咨询师这个岗位。在私立口腔医院或者整形医院，有一个岗位叫现场咨询师，目的是取代医生的部分工作量，提高服务质量和成交率。

为什么需要现场咨询师呢！

这个其实我之前有介绍过，如果顾客来了，让医生全程接待，优点就是专业，缺点就是医生难做到星级服务且工资过高。用咨询师取代医生检查、谈单、成交、回访环节，可大大减少医生的工作量。比如以前一天能接诊15个，有了咨询师岗位后，医生一天就能接30个，可做到服务星级化、利益最大化。

我再打个比方你就容易理解了，就像饭店为什么不让厨师做服务员一个道理，如果炒好的菜让厨师端过去，没水了让厨师倒水，不但成本高，管理质量也上不去。

当然，请咨询师也有不足的地方，就是专业度不够，增加了沟通环节。

咨询师的岗位职责

可能有点啰嗦，但是我建议你看完。

咨询师的职责就是成交，一是初复诊成交率要达到80%；二是单体要高，比如顾客要消费100块钱价位的，可以通过引导让其选择200块钱价位的；三是要做好服务，提高顾客的转介绍率，可大大降低营销成本。

有了岗位职责，那对咨询师肯定也是有考核的，考核的数据就是看成交率、单体等。

因此，为了监督管理好咨询师，我设计了一个报表，这个报表的设计和数据分析理念，对于需要的人，可能花几千块钱买都愿意，绝对干货。

咨询师数据日报表分析

前面讲到，为了监督管理咨询师，我设计了一个日报表，下面我来为你分析这个日报表。

注意看上图，是一个Excel表，里面有5个小的表格，其中有三个小表是有姓名的，表示有3名咨询师。未经咨询是指有时候顾客多，或是晚上咨询师不上班来了顾客，就没有经过咨询师，为了让总金额对上，我就加了个未经咨询。最后一个表是当月合计，就是前4个小表的数据相加。

注意看下面的数字，从1-30，这里表示日期，后面有个合计。也就是说如上图这样的表，每天都要做，最后每天的数据都会汇总到合计里面。

看一下上图，这是10号的数据，我们会建一个群，这个数据会每天上午截图发到群里面，有些单位对于数据比较保密，而我们对数据是公开的，当然是向相关人公开，不是向所有人公开。

报表做到10号时，1-10号的数据，会自动统计到合计那张表里面，这个全部是用公式建立起来的，学会了就不难。

具体制作流程

月底前几天，将上个月报表复制出来，修改文件名，比如现在是11月，要做12月的报表，把10月的报表复制一份出来就可以了。

为什么要复制10月的，因为10月和12月都有31号。如果将11月的复制出来，需要在报表里面增加1天，公式也得重新调整，比较麻烦。

如果增加1名咨询师，上面的5个小表就会变成6个小表，增加一个小表是比较麻烦的，1-31号以及合计里面都要加进去，并且公式要重新调整测试。

希望你能看得懂，不过需要一些做报表的基础。

这个表分析什么

分析成交率：综合成交率是57%，其中赵大姐成交率63%，另外2个成交率53%。说明赵大姐在和顾客谈单上面更有技巧，更厉害，另外2个需要加强。

但我们成交率目标是80%，这说明院内还存在问题，不单是咨询师的问题，不能单纯责怪咨询师，而应该从各个环节去优化调整。

单体：朱大憨3820元，胡白眼1887元，赵大姐1083元，看单体好像赵大姐最低，这其实是因为这个月业绩差，朱大憨碰到大单了，所以差距一下子就拉开了。

所以，分析数据，也不能光看一个月的，要持续性分析。

这只是一家单位管理其中一张表，而这样的表，我们有10几个，这里就不一一例举了。

最后，有想研究这个表的，可以关注我私信，我把表发给你详细和你讲解。希望今天的分享对你有帮助，谢谢！

我是谭雪峰，分享创业与营销管理，欢迎关注我，我们一起学习，共同进步。

2、健康码行程码怎么做表格？

要制作健康码行程码的表格，可以按照以下步骤进行操作：

首先，确定表格的列数和行数，根据需要添加标题行和数据行。

然后，使用表格编辑工具，如Microsoft Excel或Google Sheets，创建一个新的表格。

接下来，根据需要调整表格的大小和样式，可以设置列宽、行高和边框等。在表格中，可以添加各种信息，如日期、地点、健康状态等。

最后，保存表格并导出为适当的格式，如PDF或图片，以便在健康码行程码中使用。记得在制作表格时保持清晰、易读和易于填写的设计，以方便使用者填写和查看信息。

3、去面试文员当场要电脑操作excel表格？

方法如下：

1、首选全选部分单元格。

2、右键点击圈选的单元格。

3、选择设置单元格格式。

4、点击边框。

5、分别点击外边框内部。

6、点击确定后，表格就出现了，可以根据需要更改表格边框的类型。

4、一般公司用什么报表工具？

目前，国内市场第一的报表工具应该是FineReport，开源的有Birt、JasperReports。

金蝶用友广泛用于财务，BO是SAP的BI工具，水晶报表是SAP的报表工具。

以上都是商业工具，好处是一方面报表工具是一个数据库程序，企业级的系统工具，对于读取连通数据库、集成开发会更加灵活；另一方面诸多报表厂商由于需要实现商业化，在产品的打磨和服务上下足了功夫，很多工具在实际的业务场景中远比excel方便。

关于FineReport:

日常工作中，涉及到表格、图表、分析、数据处理，大家首选的一定是Excel。但很多人困惑于Excel的深入学习难度，鸡肋的大数据处理效率。

比如某网友为处理七八个维度，近万条数据奔溃不已；又有人几十万行的数据把电脑频频跑崩；再者，随着多任务线之间的交叉，汇总任务呈几何级数增加……

倒不是说Excel完成不了这类任务， Excel作为个人办公软件绝无仅有，但作商业用，效率还稍有不足。最主要的原因还是处理速度上，excel更多时候充当的是轻量数据库和计算功能。

懂IT的朋友可能会说，交给数据库啊，写两条SQL就解决了。再不行，找程序员写代码，什么图形化的界面，分析，图表，数据录入，修改删除界面，都可以交由程序开发，性能杠杠的。那如果有一款工具能解决掉数据库之后的数据增改删，展现，交互分析，移动大屏展示，并做到办公协同，那就是小编今天想来讲讲的FineReport了。

FineReport的本质是一个通用的报表制作和数据可视化工具，是一个开放的商业报表工具。好比Excel，小到可以存储统计数据、制作各式各样的图表、dashboard，大到制作财务报表、开发进销存系统。

下文将从技术的角度讲讲FineReport，操作上为何能省时省人力，如何在实现系统化数据分析的同时又能有惊艳的可视化。

一、如何花1小时完成一张复杂报表，解放10+人力？

1、关于FineReport的制表原理

FineReport是通过连接数据库，读取数据字段来设计报表模板的，所以在制作模板前先要知道数据库的类型、地址、访问数据库的用户名密码，两者建立一个数据连接后才可开始设计模板。然后依据所需功能（表格展示？填报？dashboard分析？）和表样来操作模板，最后在web端展示。

制作模板时处理的对象是数据字段（区别于Excel的单元格数据），模板中一个单元格放一个数据字段，web端展示时字段扩展。FineReport报表中单元格的扩展是有方向的，可纵向扩展，也可横向扩展，也可以不扩展。

单元格的扩展是针对某一个单元格，当报表主体中绑定了多个单元格时，单元格与单元格之间依靠父子格关系跟随扩展。子格的数据会根据父格的数据进行过滤分组显示，并且还会跟随父格的扩展方向而扩展。

2、三大类报表设计方式，解决日常所有报表需求，并且一表复用。

1）普通模板设计，此者最常用。依靠着单元格的扩展与父子格的关系来实现模板效果，可进行参数查询，填报报表，图表设计等。比如交叉报表、行式报表、分组报表等等。

2）聚合报表设计，针对不规则大报表。适用于一张模板中显示多个独立模块的报表，几个报表块汇总在一起的复杂报表。

3）决策报表设计，就是表单，也是dashboard，用于弥补普通报表分页预览不能展示控件的问题。同时表单可以进行自由拖拽设计，自适应页面大小显示，自由制作驾驶舱可以更好的在各种大小类型的屏幕上展示，包括移动端、大屏。

以下举例一些常见的报表格式。

交叉表

行式报表

分组报表

自由报表

3、参数实现数据查询和过滤

在很多情况下，我们需要根据条件查询数据，过滤。在FineReport中，通过设置参数绑定数据字段和过滤的控件（单选框复选框等等），参数可用JS编辑更多复杂的情况，通过界面输入查询条件来控制报表显示的内容及形式，而后导出打印。

4、填报

填报就是向数据库中录入数据，用于固定格式固定条件的数据收集。就好比你注册知乎时提交的邮箱、收集、用户名、密码，都会按照格式存放到数据库中。

填报也需要一个模板，操作流程如下：

填报模板由控件组成，文本控件、数字控件、密码控件、单复选框、网页、文件等等。控件对应着数据字段。有了填报，就可以收集数据，并且允许用户实现对数据库的增删改。出于数据质量和数据安全的考虑，还可以对填报进入的数据做校验操作。

5、打印 &导入导出

FineReport的打印方式分为客户端打印和服务器端打印。

服务器端打印就是使用报表应用所在的服务器，连接的打印机进行打印；

客户端打印就是使用本地连接的打印机进行打印；又分为Flash打印、PDF打印、Applet打印以及本地打印。

出于对Excel的支持，有各种方式（如下）导出成Excel文件，同时，设计器中可导入Excel，填报也可直接导入带有数据的Excel表样。

二、如何制作酷炫的Dashboard可视化

酷炫的dashboard都需要通过FineReport的表单（决策报表）来设计展现。通过拖拽报表块、图表块和各类控件初步设计界面。

不同于普通报表，普通报表是一个整体，无法实现局部刷新。表单是由各个组件组成，可以实现组件内刷新，即局部刷新。像动态大屏都是全局或者局部刷新的，所以需要用决策报表制作实现。

1、决策报表制作过程

新建表单：FineReport支持新建工作薄，即普通报表模板，还支持新建表单，两种设计模式；

拖入组件：FineReport表单支持多种不同的组件类型，包括报表块、tab块、绝对画布块、参数、图表和控件等等；

定义数据集：定义各个组件数据来源，图表组件数据即可来源于数据集，也可来源于单元格；

设置表单样式：即设置表单的显示样式。

2、数据可视化与交互

很多网友以前给我留言，问这样的可视化是什么图表制作的。其实大多由FineReport自带的H5图表。此前有提到FineReport良好的开放性，可让IT同事写代码开发，所以在制作时，也可接入Echarts等第三方控件来制作图表。

3、实用而强大的数据地图

finereport有很强大的地图功能：基本地图、GIS地图、热力地图、大数据流向地图等。

GIS地图基于GIS地图层进行数据展示，支持自定义GIS主题风格，能够与数据表钻取联动。比如省级钻取到市级、县级、街道。

三、总结

以上便是FineReport一部分功能，篇幅有限，很多细节无法展开。

要说效率，最大的好处就是从数据库中读出数据自动产生报表，且一类报表做成一个固定样式的模板，每次只要同步一下，自动生产周期性的报表，如日报、周报、月报、季报等。每次按照条件查询，Excel批量导出/打印，少了人力去一个一个用Excel统计汇总。

而且操作上，大多数功能FineReport都封装成模块了，包括写SQL取数，汇总筛选过滤等，基本上都有对应的功能键。像著名的资产负债表，如果按照以往写代码或者写复杂的SQL语句，就有点摧残生命了，而且那天书般的SQL语句要是出点错谁来查，如果数据来自多个源，那就彻底无法解脱了。

其次，在数据处理速度上，由于性能一部分依靠数据库，一部分依靠FineReport的行式报表引擎，相比于Excel的单机效率，几十万行的数据秒出。再者，企业数据库有各种自带或第三方的集群方案，通过堆机器就可以近似于无限的加大数据储存能力。

最后，FineReport除了解放个人，最大的贡献应该是对企业。在商业用途上，我们要考虑效率，人员的培训成本，协同性，还要考虑对企业业务的支撑、贡献，这几点Excel是比较难发挥贡献的。有知友说“Excel用得再溜，老板也不会给你涨工资，可能还革了其他同事的命”。那是因为Excel处理了数据，但没有得到有效结果去服务于业务带来效益。那如果在报表之后，基于业务基于指标去做特定主题的数据分析，站在公司角度做数据化管理，为领导的业务决策提供有效意见，这样的高度就别有不同了。