做报表的步骤和教程,分析的时候有哪些小技巧或者推荐的书?
关于数据分析,我不能说自己很厉害,但绝对可以称得上内行。原因有二,一是我喜欢做报表,喜欢研究报表;二是工作需要做各种报表,比如日报、周报、月报、数据分析对比等。下面,我从我所在的行业给你一些建议,希望对您有帮助。
现场咨询的岗位介绍为了让你搞懂,我先介绍现场咨询师这个岗位。在私立口腔医院或者整形医院,有一个岗位叫现场咨询师,目的是取代医生的部分工作量,提高服务质量和成交率。
为什么需要现场咨询师呢!
这个其实我之前有介绍过,如果顾客来了,让医生全程接待,优点就是专业,缺点就是医生难做到星级服务且工资过高。用咨询师取代医生检查、谈单、成交、回访环节,可大大减少医生的工作量。比如以前一天能接诊15个,有了咨询师岗位后,医生一天就能接30个,可做到服务星级化、利益最大化。
我再打个比方你就容易理解了,就像饭店为什么不让厨师做服务员一个道理,如果炒好的菜让厨师端过去,没水了让厨师倒水,不但成本高,管理质量也上不去。
当然,请咨询师也有不足的地方,就是专业度不够,增加了沟通环节。
咨询师的岗位职责可能有点啰嗦,但是我建议你看完。
咨询师的职责就是成交,一是初复诊成交率要达到80%;二是单体要高,比如顾客要消费100块钱价位的,可以通过引导让其选择200块钱价位的;三是要做好服务,提高顾客的转介绍率,可大大降低营销成本。
有了岗位职责,那对咨询师肯定也是有考核的,考核的数据就是看成交率、单体等。
因此,为了监督管理好咨询师,我设计了一个报表,这个报表的设计和数据分析理念,对于需要的人,可能花几千块钱买都愿意,绝对干货。
咨询师数据日报表分析前面讲到,为了监督管理咨询师,我设计了一个日报表,下面我来为你分析这个日报表。
注意看上图,是一个Excel表,里面有5个小的表格,其中有三个小表是有姓名的,表示有3名咨询师。未经咨询是指有时候顾客多,或是晚上咨询师不上班来了顾客,就没有经过咨询师,为了让总金额对上,我就加了个未经咨询。最后一个表是当月合计,就是前4个小表的数据相加。
注意看下面的数字,从1-30,这里表示日期,后面有个合计。也就是说如上图这样的表,每天都要做,最后每天的数据都会汇总到合计里面。
看一下上图,这是10号的数据,我们会建一个群,这个数据会每天上午截图发到群里面,有些单位对于数据比较保密,而我们对数据是公开的,当然是向相关人公开,不是向所有人公开。
报表做到10号时,1-10号的数据,会自动统计到合计那张表里面,这个全部是用公式建立起来的,学会了就不难。
具体制作流程月底前几天,将上个月报表复制出来,修改文件名,比如现在是11月,要做12月的报表,把10月的报表复制一份出来就可以了。
为什么要复制10月的,因为10月和12月都有31号。如果将11月的复制出来,需要在报表里面增加1天,公式也得重新调整,比较麻烦。
如果增加1名咨询师,上面的5个小表就会变成6个小表,增加一个小表是比较麻烦的,1-31号以及合计里面都要加进去,并且公式要重新调整测试。
希望你能看得懂,不过需要一些做报表的基础。
这个表分析什么分析成交率:综合成交率是57%,其中赵大姐成交率63%,另外2个成交率53%。说明赵大姐在和顾客谈单上面更有技巧,更厉害,另外2个需要加强。
但我们成交率目标是80%,这说明院内还存在问题,不单是咨询师的问题,不能单纯责怪咨询师,而应该从各个环节去优化调整。
单体:朱大憨3820元,胡白眼1887元,赵大姐1083元,看单体好像赵大姐最低,这其实是因为这个月业绩差,朱大憨碰到大单了,所以差距一下子就拉开了。
所以,分析数据,也不能光看一个月的,要持续性分析。
这只是一家单位管理其中一张表,而这样的表,我们有10几个,这里就不一一例举了。
最后,有想研究这个表的,可以关注我私信,我把表发给你详细和你讲解。希望今天的分享对你有帮助,谢谢!
我是谭雪峰,分享创业与营销管理,欢迎关注我,我们一起学习,共同进步。健康码行程码怎么做表格?
要制作健康码行程码的表格,可以按照以下步骤进行操作:
首先,确定表格的列数和行数,根据需要添加标题行和数据行。
然后,使用表格编辑工具,如Microsoft Excel或Google Sheets,创建一个新的表格。
接下来,根据需要调整表格的大小和样式,可以设置列宽、行高和边框等。在表格中,可以添加各种信息,如日期、地点、健康状态等。
最后,保存表格并导出为适当的格式,如PDF或图片,以便在健康码行程码中使用。记得在制作表格时保持清晰、易读和易于填写的设计,以方便使用者填写和查看信息。
去面试文员当场要电脑操作excel表格?
方法如下:
1、首选全选部分单元格。
2、右键点击圈选的单元格。
3、选择设置单元格格式。
4、点击边框。
5、分别点击 外边框 内部。
6、点击确定后,表格就出现了,可以根据需要更改表格边框的类型。
一般公司用什么报表工具?
目前,国内市场第一的报表工具应该是FineReport,开源的有Birt、JasperReports。
金蝶用友广泛用于财务,BO是SAP的BI工具,水晶报表是SAP的报表工具。
以上都是商业工具,好处是一方面报表工具是一个数据库程序,企业级的系统工具,对于读取连通数据库、集成开发会更加灵活;另一方面诸多报表厂商由于需要实现商业化,在产品的打磨和服务上下足了功夫,很多工具在实际的业务场景中远比excel方便。
关于FineReport:日常工作中,涉及到表格、图表、分析、数据处理,大家首选的一定是Excel。但很多人困惑于Excel的深入学习难度,鸡肋的大数据处理效率。
比如某网友为处理七八个维度,近万条数据奔溃不已;又有人几十万行的数据把电脑频频跑崩;再者,随着多任务线之间的交叉,汇总任务呈几何级数增加……
倒不是说Excel完成不了这类任务, Excel作为个人办公软件绝无仅有,但作商业用,效率还稍有不足。最主要的原因还是处理速度上,excel更多时候充当的是轻量数据库和计算功能。
懂IT的朋友可能会说,交给数据库啊,写两条SQL就解决了。再不行,找程序员写代码,什么图形化的界面,分析,图表,数据录入,修改删除界面,都可以交由程序开发,性能杠杠的。那如果有一款工具能解决掉数据库之后的数据增改删,展现,交互分析,移动大屏展示,并做到办公协同,那就是小编今天想来讲讲的FineReport了。
FineReport的本质是一个通用的报表制作和数据可视化工具,是一个开放的商业报表工具。好比Excel,小到可以存储统计数据、制作各式各样的图表、dashboard,大到制作财务报表、开发进销存系统。
下文将从技术的角度讲讲FineReport,操作上为何能省时省人力,如何在实现系统化数据分析的同时又能有惊艳的可视化。
一、如何花1小时完成一张复杂报表,解放10+人力?1、关于FineReport的制表原理
FineReport是通过连接数据库,读取数据字段来设计报表模板的,所以在制作模板前先要知道数据库的类型、地址、访问数据库的用户名密码,两者建立一个数据连接后才可开始设计模板。然后依据所需功能(表格展示?填报?dashboard分析?)和表样来操作模板,最后在web端展示。
制作模板时处理的对象是数据字段(区别于Excel的单元格数据),模板中一个单元格放一个数据字段,web端展示时字段扩展。FineReport报表中单元格的扩展是有方向的,可纵向扩展,也可横向扩展,也可以不扩展。
单元格的扩展是针对某一个单元格,当报表主体中绑定了多个单元格时,单元格与单元格之间依靠父子格关系跟随扩展。子格的数据会根据父格的数据进行过滤分组显示,并且还会跟随父格的扩展方向而扩展。
2、三大类报表设计方式,解决日常所有报表需求,并且一表复用。
1)普通模板设计,此者最常用。依靠着单元格的扩展与父子格的关系来实现模板效果,可进行参数查询,填报报表,图表设计等。比如交叉报表、行式报表、分组报表等等。
2)聚合报表设计,针对不规则大报表。适用于一张模板中显示多个独立模块的报表,几个报表块汇总在一起的复杂报表。
3)决策报表设计,就是表单,也是dashboard,用于弥补普通报表分页预览不能展示控件的问题。同时表单可以进行自由拖拽设计,自适应页面大小显示,自由制作驾驶舱可以更好的在各种大小类型的屏幕上展示,包括移动端、大屏。
以下举例一些常见的报表格式。
交叉表
行式报表
分组报表
自由报表
3、参数实现数据查询和过滤
在很多情况下,我们需要根据条件查询数据,过滤。在FineReport中,通过设置参数绑定数据字段和过滤的控件(单选框复选框等等),参数可用JS编辑更多复杂的情况,通过界面输入查询条件来控制报表显示的内容及形式,而后导出打印。
4、填报
填报就是向数据库中录入数据,用于固定格式固定条件的数据收集。就好比你注册知乎时提交的邮箱、收集、用户名、密码,都会按照格式存放到数据库中。
填报也需要一个模板,操作流程如下:
填报模板由控件组成,文本控件、数字控件、密码控件、单复选框、网页、文件等等。控件对应着数据字段。有了填报,就可以收集数据,并且允许用户实现对数据库的增删改。出于数据质量和数据安全的考虑,还可以对填报进入的数据做校验操作。
5、打印 &导入导出
FineReport的打印方式分为客户端打印和服务器端打印。
服务器端打印就是使用报表应用所在的服务器,连接的打印机进行打印;
客户端打印就是使用本地连接的打印机进行打印;又分为Flash打印、PDF打印、Applet打印以及本地打印。
出于对Excel的支持,有各种方式(如下)导出成Excel文件,同时,设计器中可导入Excel,填报也可直接导入带有数据的Excel表样。
二、如何制作酷炫的Dashboard可视化酷炫的dashboard都需要通过FineReport的表单(决策报表)来设计展现。通过拖拽报表块、图表块和各类控件初步设计界面。
不同于普通报表,普通报表是一个整体,无法实现局部刷新。表单是由各个组件组成,可以实现组件内刷新,即局部刷新。像动态大屏都是全局或者局部刷新的,所以需要用决策报表制作实现。
1、决策报表制作过程
新建表单:FineReport支持新建工作薄,即普通报表模板,还支持新建表单,两种设计模式;
拖入组件:FineReport表单支持多种不同的组件类型,包括报表块、tab块、绝对画布块、参数、图表和控件等等;
定义数据集:定义各个组件数据来源,图表组件数据即可来源于数据集,也可来源于单元格;
设置表单样式:即设置表单的显示样式。
2、数据可视化与交互
很多网友以前给我留言,问这样的可视化是什么图表制作的。其实大多由FineReport自带的H5图表。此前有提到FineReport良好的开放性,可让IT同事写代码开发,所以在制作时,也可接入Echarts等第三方控件来制作图表。
3、实用而强大的数据地图
finereport有很强大的地图功能:基本地图、GIS地图、热力地图、大数据流向地图等。
GIS地图基于GIS地图层进行数据展示,支持自定义GIS主题风格,能够与数据表钻取联动。比如省级钻取到市级、县级、街道。
三、总结以上便是FineReport一部分功能,篇幅有限,很多细节无法展开。
要说效率,最大的好处就是从数据库中读出数据自动产生报表,且一类报表做成一个固定样式的模板,每次只要同步一下,自动生产周期性的报表,如日报、周报、月报、季报等。 每次按照条件查询,Excel批量导出/打印,少了人力去一个一个用Excel统计汇总。
而且操作上,大多数功能FineReport都封装成模块了,包括写SQL取数,汇总筛选过滤等,基本上都有对应的功能键。像著名的资产负债表,如果按照以往写代码或者写复杂的SQL语句,就有点摧残生命了,而且那天书般的SQL语句要是出点错谁来查,如果数据来自多个源,那就彻底无法解脱了。
其次,在数据处理速度上,由于性能一部分依靠数据库,一部分依靠FineReport的行式报表引擎,相比于Excel的单机效率,几十万行的数据秒出。再者,企业数据库有各种自带或第三方的集群方案,通过堆机器就可以近似于无限的加大数据储存能力。
最后,FineReport除了解放个人,最大的贡献应该是对企业。在商业用途上,我们要考虑效率,人员的培训成本,协同性,还要考虑对企业业务的支撑、贡献,这几点Excel是比较难发挥贡献的。有知友说“Excel用得再溜,老板也不会给你涨工资,可能还革了其他同事的命”。那是因为Excel处理了数据,但没有得到有效结果去服务于业务带来效益。那如果在报表之后,基于业务基于指标去做特定主题的数据分析,站在公司角度做数据化管理,为领导的业务决策提供有效意见,这样的高度就别有不同了。
如何快速编制每月的合并财务报表?
企业做财务经理的时候,公司下面分子公司很多,如何快速编制每月的合并财务报表?其实这个问题,我的头条问答里面回答过相关类似的题目,只是没有解释如何编制。现在在这里我给大家说说如何自己制作一个在EXCEL里高效编制合并报表的小技巧,这里格式只要你制作好了,合并报表自然出来了,下面我为大家讲一讲。
1、EXCEL中对会计科目的设置。
在EXCEL中设置所有需要的会计科目的代号,也就是对这些科目对应编号。有些朋友说还不如直接用账套里面的一级科目编号,你们说的很对,可以直接用。
如图:我这个是按照拼音首字母设置代号的。
2、确定EXCEL中财务报表格式以及相应函数设置。
设置财务报表:按列将报表科目统一排列出来,如对应的B列所示;D列为报表数;然后借方调整、贷方调整,调整数。。。。。
借方调整、贷方调整取数:直接用sumif函数,也就是说B列中某个单元格在“会计调整”工作簿中对应D列的所有数据求和。
会计调整:
只需要输入已设置的科目代码,相应的科目名称就用VLOOKUP直接把科目名称查找出来了,再写调整数就可以了,你只需要写代码及调整数据就行了,TB中的调整数据也自动过进来了。
3、基础工作完了,开始各母子公司数据汇总。
作为企业财务经理,你只需要设计制作这么一个表格,然后每月结账出报表的时候,要求集团及各分子公司按照你给的模板把报表数及附注数填在表格上,是不是节省了很多数据加工时间?
如图所示,母子公司每一列的报表数直接设置好链接数据就出来了,这个过程很快,设置链接后,每月都不用动表格,链接名称正确的话,数据直接出来,当然这个只是完全相加的数据,并未抵消。
4、合并抵消。
这个调整思路就跟前面的会计调整思路一样的了。这不一份合并报表出来了吗?然后每个月只需要替换之前的单体TB,通过公式自动生成,是不是很快?
总结:把报表格式设置好是前提条件,制作报表要简洁,越简单越清晰就越好,那样分子公司下面人员也更容易了解;公式设置好后一般不允许变动,否则可能出现调整错误;合并报表模板做好只是第一步,后面会计调整、合并抵消需要更专业的知识。
如有不懂设计合并模板的,可以私信我,我上述跟你讲解的是我自己审计工作中摸索的一套自己的方法,想了解合并报表编制、调整抵消需要注意什么,可以关注我,我是悟空做财务,谢谢大家!


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