国际金融理财师cfp(cfp是什么职称)

本文目录

1、国际金融理财师cfp，cfp是什么职称？
2、cfp面授流程？
3、cfp的报考资格是什么？
4、AFP和CFP有什么区别？
5、CFP报考条件？

1、国际金融理财师cfp，cfp是什么职称？

CFP为国际金融理财师(Certified Financial Planner)的英文简称，是一项面向全球的金融理财行业资格认证。CFP系列资格认证体系由教育(Education)，考试(Examination)，从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成。

即“4E”认证标准。达到“4E”标准的人员可取得由国际金融理财标准委员会颁发的CFP证书。

2、cfp面授流程？

面授流程：

1、登录理财教育网 www.licaiedu.com；注册账号完善好个人信息（注：结业后信息会和考试报名系统对接）；

2、选择你打算报名CFP官方网课，CFP官网培训费用是12880元，购买后就能开始学习，CFP课程有效期（6个月）。官方教材;国际金融理财师认证考试。

3、cfp的报考资格是什么？

CFP（国际金融理财师）主要从事的是理财领域，比如银行业，保险业。

在业内CFP（国际金融理财师）的认可度极高，因此许多想要报名CFP国际金融理财师的人，都会担心CFP国际金融理财师报名有没有资格限制。CFP国际金融理财师报名资格这里需要知道的是，CFP国际金融理财师报名条件和报考条件是有所不同的。只是报名学习的话，仅需考过AFP认证即可。但是要报考的话，大专以上得需2年以上的理财工作经验。或者拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP资格认证考试。CFP国际金融理财师有什么作用

1.业内认可程度高

2.提升自身含金量

3.增加自身竞争力总得来讲，CFP国际金融理财师的报名学习是只需要考过AFP，但是要考试的话还是需要一定条件的。CFP国际金融理财师证书的作用很大，在如今金融行业竞争剧烈的情况下，能够提升自身含金量的证书就尤为重要了。

4、AFP和CFP有什么区别？

两者区别：

1.市场认可度方面：

AFP是作为理财师的初级标准，由中国金融理财师标准委员会组织进行资格认证，银行业的理财部门比较认可此证书，如果想做银行的理财业务，AFP是最基础的证书。

CFP是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

目前中国已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到中国，它采用两级认证制度，即金融理财师AFP和国际金融理财师CFP，更切合中国本土特色。

2.考核内容方面：

AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段，课程为金融理财原理，共计108学时。资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等。

CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块。达到国际CFP组织所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(“4E”标准)，并取得资格认证。

3.培养目标方面：

AFP金融理财师，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP国际金融理财师，必须掌握金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资及理财服务。