国际金融理财师cfp,cfp是什么职称?
CFP为国际金融理财师(Certified Financial Planner)的英文简称,是一项面向全球的金融理财行业资格认证。CFP系列资格认证体系由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成。
即“4E”认证标准。达到“4E”标准的人员可取得由国际金融理财标准委员会颁发的CFP证书。
cfp面授流程?
面授流程:
1、登录理财教育网 www.licaiedu.com;注册账号 完善好个人信息(注:结业后信息会和考试报名系统对接);
2、选择你打算报名CFP官方网课,CFP官网培训费用是12880元,购买后就能开始学习,CFP课程有效期(6个月)。官方教材;国际金融理财师认证考试。
cfp的报考资格是什么?
CFP(国际金融理财师)主要从事的是理财领域,比如银行业,保险业。
在业内CFP(国际金融理财师)的认可度极高,因此许多想要报名CFP国际金融理财师的人,都会担心CFP国际金融理财师报名有没有资格限制。CFP国际金融理财师报名资格 这里需要知道的是,CFP国际金融理财师报名条件和报考条件是有所不同的。只是报名学习的话,仅需考过AFP认证即可。但是要报考的话,大专以上得需2年以上的理财工作经验。或者拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP资格认证考试。CFP国际金融理财师有什么作用1.业内认可程度高
2.提升自身含金量
3.增加自身竞争力 总得来讲,CFP国际金融理财师的报名学习是只需要考过AFP,但是要考试的话还是需要一定条件的。CFP国际金融理财师证书的作用很大,在如今金融行业竞争剧烈的情况下,能够提升自身含金量的证书就尤为重要了。
AFP和CFP有什么区别?
两者区别:
1.市场认可度方面:
AFP是作为理财师的初级标准,由中国金融理财师标准委员会组织进行资格认证,银行业的理财部门比较认可此证书,如果想做银行的理财业务,AFP是最基础的证书。
CFP是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。
目前中国已经成立了金融理财师标准委员会,把CFP相关考试和标准引入到中国,它采用两级认证制度,即金融理财师AFP和国际金融理财师CFP,更切合中国本土特色。
2.考核内容方面:
AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等。
CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块。达到国际CFP组织所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(“4E”标准),并取得资格认证。
3.培养目标方面:
AFP金融理财师,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。
CFP国际金融理财师,必须掌握金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资及理财服务。
CFP报考条件?
1. 获得理财教育网颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可以报考CFP考试。
2. 获得国际金融理财标准委员会(FPSBChina)认可的经济管理类或经济学博士学位,可以直接报考CFP考试。
需要注意的是,通过CFP考试之后需要进行“首次认证”才可以获得证书,而上述2个条件只是CFP报考条件,想要获得CFP证书,还需要满足认证条件:
1.CFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:
(1)金融机构
(1)会计师事务所
(1)律师事务所
(1)FPSBChina认定的其他机构
2.CFP认证的从业经验的时间和学历要求:
(1)研究生学历的申请人需要满足至少2年以上的工作经验;
(1)大学本科学历的申请人需要满足至少3年以上的工作经验;
(1)大专学历的申请人需要满足至少5年的工作经验。
从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内,如果有兼职经验,按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算。
注:CFP的考试成绩是5年,在考试通过后5年内向FPSBChina申请认证都可以获得证书,即使现在不满足认证条件,也不影响CFP考试。


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