今天跟大家聊聊这个上海财税局的网上申报,好多朋友说一上去就懵逼,不知道该点哪儿,我刚开始也是一头雾水,摸索了好久才搞明白。我这边公司不大,平时都是自己搞定这些,一步步走下来,算是有点心得了。
准备工作:账户登录与环境配置
你得确保能登录上去。一开始我就是卡在登录这块。得去财税局的网站,找到那个“网上电子申报系统”。
- CA证书:这个是必须的,像U盾一样插电脑上。要是没办或者过期了,啥也别想。我记得第一次用的时候,电脑总是提示证书不可用,折腾半天发现是驱动没装对,后来去官网下了最新的驱动才搞定。
- 登录:输入单位识别号、密码,再插上CA证书,点登录。如果一切顺利,就能看到系统界面了。要是不顺利,多半是浏览器问题,我以前用Chrome总出幺蛾子,后来老老实实用IE或者360兼容模式,就顺畅多了。
核心操作:进行纳税申报
进去之后,界面上的东西挺多的,别慌。咱们主要看“纳税申报”那一栏。
1. 选择申报税种与税期
点开“纳税申报”,系统会让你选择申报的税种和税款所属期。我们主要是增值税和小规模企业所得税。
- 增值税:一般都是按月或按季申报。我选的是按季申报的小规模,所以季度末才操作。
- 确认信息:选好后,系统会跳出你这个周期的纳税人基本信息,一定要核对一下是不是最新的,防止系统抽风。
2. 填写申报表
这是最关键的一步,就像做填空题一样。
- 获取报表:系统会自动生成对应的申报表模板。比如增值税,就是《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》。
- 数据录入:我都是先把公司的销项收入和进项成本都整理好电子表格,然后对着往系统里填。重点是“不含税销售额”、“税额”这些核心数据。有几次不小心把数字输错了,提交的时候系统直接报错,提示销售额和税额对不上,幸好有校验功能,不然就麻烦了。
- 免税项目:如果公司有符合政策的免税或者减税项目,一定要在对应的附表里勾选和填写,不然就是白白多交钱。我上次就差点忘了填小微企业普惠性减免,后来想起才补上。
3. 附送资料与确认
报表都填完了,要仔细检查一遍,确认数字没毛病。
- 保存与校验:填完一张表,就点“保存”,然后点“校验”。如果校验通过了,才能进入下一步。如果系统提示有错误,就得回去修改。
- 生成正式申报数据:校验通过后,点“生成正式申报数据”,这个步骤是把你的填报数据正式锁定。
一步:提交与缴款
1. 提交申报
所有报表都生成正式数据后,系统会跳出一个总览页面,确认无误后,勇敢地点击“提交申报”。
- 成功反馈:提交成功后,系统会显示“申报成功”的字样,并且给你一个受理序号。这个序号一定要记下来,或者截图保存,这是申报的凭证。
2. 网上扣款(划款)
申报成功不代表完事了,还得把钱交了。
- 选择缴款:在系统里找到“网上缴款”或者“税款划缴”的选项。
- 发起扣款:系统会自动列出你刚才申报成功的税费信息和金额。确认金额无误后,点击“发起划款”。因为公司之前都是签了三方协议的,所以点完之后,系统会自动从绑定银行卡里把钱扣走。
- 确认到账:等待几分钟,然后去查一下缴款记录,看到显示“已缴款”或者“划款成功”,这才算彻底完工。
第一次弄的时候,我最怕的就是划款失败,因为扣款时间有限制,如果错过了就得跑到柜台去补交。好在后来几次操作都很顺利。熟练了就好了,一步步来,别急。

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