今天跟大伙儿唠唠我自个儿公司捣鼓发债的事儿。老实说,刚开始一听发公司债券,感觉老复杂了,全是合同协议数字,头都大了!但真干起来,发现也就那么几步,硬着头皮干就完了。
第一步:关起门来写“作业”
先让财务那帮兄弟加班加点扒拉抽屉,把近三年的账本子全翻出来。我自己,就负责跟团队凑一块儿编“说明书”。这玩意儿跟写小作文似的,但贼重要!得说清楚:
- 咱公司是干啥的?赚不赚钱?(恨不得把老底儿都晒出来)
- 这回发债想弄多少钱?
- 这钱拿回来准备干啥活儿(盖仓库还是买设备)?
- 最关键——到时候拿啥还债?(拍胸脯保证工资能按时发?还是指着某笔回款?)
光是凑数可不行,律师也掺和进来了,合同模板改了又改,生怕哪个字眼让人抓了小辫子。搞了好几个通宵,攒了一大摞文件,活像交上去的毕业论文!
第二步:请人来“查成绩单”
光自己说好没用,得找个脸生的“老师”来判卷子。我们找了个干信用评级的大机构,就是专门给公司实力打分那种。人家可真不客气,把公司翻了个底朝天,老板都去喝了好几回茶。给咱贴了个标签,说我们是“BB+”,意思差不多就是“还可以,但得盯紧点”。拿到这张“成绩单”,心里总算有点底了,好歹不是不及格。
第三步:拉人来帮忙“叫卖”
我知道自个儿没那本事满大街去吆喝卖债,必须找个“大中介”。跑了几个大的证券公司,一个个谈:
- 佣金怎么算?(老心疼了,跟割肉似的)
- 你准备给我卖多快?
- 能包圆儿么(卖不完你自个儿兜着不)?
磨了半天嘴皮子,总算定了家感觉靠谱的。签合同那会儿,厚厚一叠,手都签麻了。
第四步:跑窗口“挂号”
折腾半天,还得找管这事儿的“衙门”——交易所和证监会,递申请材料去!就跟办营业执照一样,排队等叫号。那边专家看得特别细,一会儿问钱准备怎么花,一会儿问还不上怎么办。好在我材料准备得足,那边问啥我就掏啥证明出来,中间返工补了几份说明。提心吊胆熬了一个多月,总算接到电话:“批了!” 当时就想冲出去放挂鞭!
第五步:开始“排队领号”开卖
批文到手,立马招呼中介行动起来。他们弄了个系统让大家下单(说是“簿记建档”,就跟排队领号差不多)。买债的人挺多,后台能看到谁报多少价想买多少。我跟财务盯着屏幕心里直打鼓,生怕人家出价太低或者没人要。中介负责讨价还价,定了个两边都能接受的利息(比我想象的高了点,但能卖出去就行)。敲定的那天晚上,赶紧发通告出去,说咱的债正式挂牌开卖了!
结果嘛 钱确实是弄到手了,够用一阵儿。但回过头一看,老板抠门不肯多给中介费,人家积极性不高,差点砸手里!气得肝儿疼。还有,搞评级那几趟路费和手续费花得贼冤枉,感觉里头水分老大了,但你还不敢不用他!最绝的是刚发完债,老板说要省成本,把我们打印纸都限量供应了!你说发这么大一笔钱,跟纸较什么劲?真应了那句:债是发成了,公司也快整疯了!更倒霉的是,过俩月大盘跳水,我们股票哐当一下掉一半,债主们慌了天天打电话催,老板一拍大腿:“全体周末加班!准备提前还钱!”我……真没话说。就这?融资不求人?我看是求了个祖宗!
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